Allwyn Entertainment mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian fasilitas senior senilai €1,6 miliar dengan grup sindikasi bank internasional.
Fasilitas Kredit €1,6 Miliar Akan Dibagi
Pemberi pinjaman di bawah pengaturan tersebut setuju untuk menyediakan fasilitas agregat €1,6 miliar ($1,65 miliar) kepada Allwyn International AS (“Allwyn International”, sebelumnya dikenal sebagai SAZKA Group AS). Menurut ketentuan perjanjian, fasilitas kredit €1,6 miliar ($1,65 miliar) akan ditransfer ke dalam tiga tahap utang terpisah, yaitu €441 juta ($456,4 juta) dari pinjaman berjangka amortisasi jatuh tempo 2027, €441 juta ($456,4 juta) dari pinjaman berjangka peluru jatuh tempo 2028, dan €300 juta ($310,5 juta) fasilitas kredit bergulir jatuh tempo 2027.
Selain itu, operator lotere global terkemuka akan memiliki akses ke fasilitas serbaguna £380 juta ($452,4 juta), yang akan tersedia untuk ditarik sebagai jaminan atau pinjaman berjangka yang jatuh tempo pada tahun 2027.
Allwyn International pertama-tama akan menggunakan dana tersebut untuk membiayai kembali utang yang ada termasuk pinjaman €623 juta ($644,7 juta) (termasuk fasilitas kredit bergulir €243 juta), fasilitas jaminan bank £380 juta ($452,4 juta), dan utang lainnya sebesar €300 juta ($310,5 juta).
Kedua, hasilnya akan digunakan untuk menutupi pengeluaran di muka untuk pengambilalihan Allwyn Entertainment atas kontrak Lotre Nasional Keempat Inggris, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Februari 2024, dan juga untuk tujuan perusahaan secara umum.
CFO Allwyn Senang dengan Minat Transaksi
Kenneth Morton, kepala keuangan Allwyn Entertainment, berkomentar bahwa dia senang dengan minat yang didapat dari transaksi tersebut terlepas dari lingkungan pasar modal yang sulit. Semua bank yang ada telah memperluas komitmen mereka dan operator lotere dengan senang hati memiliki beberapa pemberi pinjaman baru di grup perbankan.
“Pembiayaan ini secara signifikan memperluas profil jatuh tempo kami, memberi kami solusi pembiayaan yang fleksibel untuk biaya di muka dari lisensi Lotre Nasional Inggris, dan menghasilkan likuiditas tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan kami lebih lanjut.”
Kenneth Morton, direktur keuangan, Allwyn Entertainment
Morton juga menambahkan bahwa setelah sukses menerbitkan obligasi sebesar €600 juta ($621,3 juta) pada awal tahun 2022, kinerja keuangan Allwyn Entertainment yang kuat dan berkelanjutan dan kesepakatan ini membuktikan kredit kekuatannya serta pengiriman yang konsisten dalam kaitannya dengan organik dan anorganik mereka. strategi pertumbuhan.
UniCredit menjabat sebagai koordinator global. Clifford Chance bertindak sebagai penasihat hukum Allwyn Entertainment dan Allen & Overy sebagai penasihat pemberi pinjaman.
Allwyn Memperoleh Lisensi Keempat untuk Lotere Nasional Inggris
Pada bulan September 2022, Komisi Perjudian Inggris secara resmi memberikan Lisensi Lotre Nasional keempat kepada Allwyn Entertainment dan menandatangani Perjanjian Pengaktifan dengan operator lotre multinasional. Rapat antara Allwyn Entertainment, Komisi Perjudian, dan Camelot, pemegang lisensi sebelumnya, telah dimulai. Perjanjian Pengaktifan akan membantu semua pihak melalui transisi antar lisensi dan akan menetapkan kerangka kerja untuk implementasi.
