Ringkasan: Perusahaan telah mengonfirmasi penempatan pribadi baru yang sukses di pasar AS Tabcorp telah mampu mengumpulkan A$425 juta dalam bentuk utang jangka panjang, sebuah pengarsipan ASX mengungkapkan Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai utang perusahaan saat ini dan mempelopori pertumbuhan di bangun dari demerger
Sumber Gambar: Tabcorp
Tabcorp telah berhasil mendapatkan modal tambahan untuk mempelopori operasinya melalui penerbitan utang jangka panjang penempatan swasta yang baru. Perusahaan mengumumkan dalam pengajuan ke Bursa Efek Australia berusaha untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penempatan catatan di pasar swasta AS, sebesar total A$425 juta ($289 juta). Catatan telah berhasil diberi harga, dan pengajuan ke ASX dikonfirmasi.
Tabcorp Mengumpulkan Lebih Banyak Dana untuk Mendanai Utang, Memperluas Operasi
Utang diterbitkan dalam dua tahap dengan kupon rata-rata tertimbang 7,75% dan mencakup penempatan mata uang setara A$249 juta dan A$176 juta dengan tanggal jatuh tempo masing-masing 7 dan 10 tahun untuk setiap tahap. Catatan harus diselesaikan pada Maret 2023 tunduk pada kondisi penutupan yang biasa. Tabcorp akan memanfaatkan hasil dari utang untuk membantu melunasi utang yang ada dan mengejar pertumbuhan lebih lanjut setelah demerger Tabcorp.
Mengomentari penempatan ini dan peluang di dalamnya, CFO Tabcorp Daniel Renshaw mengatakan bahwa utang yang baru dinaikkan merupakan tanda bahwa Tabcorp menikmati kepercayaan investor. Renshaw menambahkan:
Ini adalah bukti dari fokus kami pada kekuatan keuangan seiring dengan diversifikasi sumber pendanaan dan memperpanjang profil jatuh tempo utang kami. Ini akan memberi kami fleksibilitas untuk mengejar pertumbuhan dan memajukan strategi transformasi kami lebih lanjut.
Tabcorp CFO Daniel Renshaw
Berita itu juga muncul setelah Tabcorp melaporkan hasil kuartal ketiganya untuk tahun keuangan 2023. Pendapatan seluruh grup pada saat itu adalah 18,7% dari tahun ke tahun dengan perusahaan berhasil maju, meskipun dengan peringatan karena hasil tahun lalu sangat ditekan oleh pandemi COVID-19.
CEO dan direktur pelaksana Tabcorp Adam Rytenskild mencatat pada saat itu bahwa hasil tidak memperhitungkan rilis pada aplikasi waktu yang diyakini eksekutif akan berkontribusi tambahan pada hasil yang bergerak maju. Perusahaan menerapkan skema demerger lotere pada bulan Juni tahun ini.
